ウェルス・サポート倶楽部のご案内
会員特典
ウェルス・サポート倶楽部では、ご入会いただきますとさまざまな特典がございます。
あなたの「家計財産簿」を作ります
最新のWealth Management Workstation(※1)のシステムを利用して、お客様の現在の財産の現状分析を行います（上グラフ例参照）。ここでは、将来発生するであろう相続税を未払い債務として認識するところに特徴があります。あなただけの「家計財産簿」により納税資金の過不足が一目瞭然です。
(※1)Wealth Management Workstationは金融資産・不動産を統合的に管理し、保険・税務を視野に入れながら次世代への資産の承継をデザインする統合システムです。詳しくはこちら
(※1)Wealth Management Workstationは金融資産・不動産を統合的に管理し、保険・税務を視野に入れながら次世代への資産の承継をデザインする統合システムです。詳しくはこちら
現状の分析が完了した後、それに基づいた最適な資産配分（アセットアロケーション）をご提案します。 望ましい資産構成・生前贈与対策・納税資金対策などの道筋をお作りいたします。
継続的にフォローいたします
ウェルス・サポート倶楽部は、あなたの「家計財産簿」を継続的にフォローしていきます。 また、毎年1回その時の時価により見直しを行い、より最適な資産配分をご提案します。
無料でサポートいたします
TAOの専門スタッフが皆様のホームドクターとしてサポートいたします。
ご質問、ご相談は常時無料で対応いたします。
あなたに最適な情報をご提供いたします
投資商品や保険商品については、最適と思われる商品をご紹介します。 また、相続税に関する知識などを盛り込んだ会報を定期的にお届けいたします。
